Je december 1757 a Davidovi a Elizabeth konečne zvitla nádej, že prežijú pokojné Vianoce na svojom panstve. Pri plavbe Atlantikom po napadnutí francúzskym korzárom stroskotajú. Prežiť v nehostinných zasnežených kanadských lesoch vyžaduje nečakané spojenectvo, zvlášť keď sa znovu objavia starí nepriatelia… Po tragickej bitke pri Ticonderogy je Wavesburyho regiment poslaný oddýchnuť si do odľahlej komunity pobožných osadníkov. Indiánske útoky a Elizabetino obvinenia z čarodejníctva môžu byť len zásterkou pre zložitejšie intrigy... Niekedy je ťažšie obsadené mesto udržať, než ich dobyť. Britské sily sa sťahujú okolo Québeku, schyľuje sa k rozhodujúcej bitke francúzsko-indiánskej vojny a pri tom plukovník Wavesbury so svojimi vojakmi nemôže chýbať. Na krstiny Wavesburyho dvojčiat sa schádzajú hostia. Dorazí aj Adam Barclay so ženou Annou a sestrou Lucy. Oslava krstín je narušená a Lucy je unesená... David so svojimi mužmi, Elizabeth a Barclayovými sa vydávajú po stopách únoscu. Jane stretáva prízrak z minulosti. Má prijať pomoc od nepriateľa, ktorého zároveň miluje? Pátranie ich privádza do francúzskeho Gévaudanu, kraja, kde vyčíňa tajomná Beštia.