Na scénu vstupujú noví hrdinovia, bohémsky muzikant Áron so skeptickou lekárkou Ninou. Nikolaj s Marou plávajú búrlivými perejami a niekto musí byť hodený cez palubu. Michal v krajnej núdzi uzatvára obchod s diablom, zatiaľ čo stáročné krivdy povstávajú z tieňov a Johanov nemilosrdný protihráč konečne odhaľuje svoju tvár. Juliiny krehké sny sú nárazom skutočnosti rozdrvené na prach, lenže si nemôže dovoliť podľahnúť smútku.
Jar sa skončila a leto sa prikláňa k jeseni, dobe obetí a hostín. Záhradník bilancuje, aj jemu nadchádza záverečný zber. Na jeho malej záhrade zreje jablko a všetko utícha v napätom očakávaní nového narodenia.