Martin zo Stvoľna opúšťa z poverenia Karola IV. s malou výpravou Českej krajiny. Jeho úlohou bude získavať v zahraničí pre katedrálu svätého Víta pozostatky svätých. Ani na tejto ceste nie je ochudobnený o ženskú spoločnosť -? sprevádza ho Johanka, stále ešte zákonná manželka treboňského kata. Najprv putujú do Nemecka, kde sa Martin zo Stvoľna stretáva s dávnym priateľom a neskôr nepriateľom na život a na smrť, Konrádom z Wormsu. Problémy s inkvizíciou však spôsobia, že kráľovský vyslanec musí čoskoro utiecť do Talianska. Po celú dobu však neprestáva v prestrojení pátrať po relikviách. Potom mu svitne nádej, že by mohol pre kráľa získať zlomok evanjelia svätého Marka.